Репнин стыдился поведения царя и не хотел принимать участия в его диких забавах. Он упрекает царя в том, что тот забыл свой сан, окружил себя опричниной, за то, что тот стал причиной горя родной земли. Он ратует за прежние времена, когда царь православный правил справедливо.
Царь в гневе убивает Репнина, но тут же жалеет об этом, жалеет о верном слуге и признаётся, что больше не может "вкушать веселья".