В 1607 г. появился новый самозванец - Лжедмитрий II. В июне 1608 г. его армия встала лагерем у села Тушина под Москвой. В России установилось своего рода двоевластие. В Москве и Тушине действовали две Боярские думы, было два патриарха - Гермоген и Филарет (насильно постриженный в монахи при Годунове боярин Ф. Н. Романов, двоюродный брат царя Фёдора Ивановича). Шуйский заключил договор со Швецией (1609) о предоставлении военной помощи. С помощью шведов воеводам царя удалось нанести ряд поражений тушинцам и освободить Москву от их осады. Но вмешательство Швеции стало предлогом для интервенции против России польского короля Сигизмунда III (Речь Посполитая тогда воевала со Швецией). В сентябре 1609 г. польское войско осадило Смоленск и разбило войска Шуйского.