В середине 1930-х гг. международная обстановка стала стремительно меняться, что вынудило СССР изменить основные направления внешней политики. В 1935 г. VII конгресс Коминтерна объявил главной опасностью фашизм и предложил своим сторонникам проводить политику Народного фронта, т. е. политику отпора фашизму, единства действий коммунистов и социал-демократов, всех демократических сил. Вместе с тем сталинское руководство, считая неизбежным столкновение «мирового капитализма» с «первой страной социализма», не видело серьёзных различий между фашистскими режимами и демократическими правительствами западных стран. Сохранялось стремление,Сталина превратить Коминтерн в сверхцентрализованную мировую партию, согласовывающую все свои действия с «вождём». Многие деятели нелегальных коммунистических партий, находившиеся в СССР, были уничтожены в 1937-1938 гг. Всё это создавало основания для недоверия к СССР. В 1936 г. Германия и Япония подписали Антихоминтерновский пакт, направленный против СССР. Позже к пакту присоединились Италия, Венгрия и Испания. Великобритания, Франция и США своей «политикой невмешательства» фактически направляли германскую агрессию на восток, против СССР.