Первая часть стихотворения спокойная. Автор чувствует себя в безопасности: "На утёсе безопасен". Но он настороже: "Весь я - слух". И под конец автору становится страшно, боязно. Ночные шорохи усиливаются, "Лес тупо тянется к реке", "Дали глухи". И поэт открыто признается, что ему страшно, непонятно, что вокруг происходит.