Бежин луг находился на равнине возле реки, рядом с высоким и почти отвесным обрывом. В ночи было трудно что-то рассмотреть, но виднелись смутными пятнами далёкие холмы и леса. В реке иногда плескалась рыба и по берегу слабо шумел тростник.
Над лугом царственно стояла ночь, звёзды текли, непрерывно мерцая, по направлению Млечного пути.
А утром под золотыми потоками горячего солнца зажглись лучистыми алмазами крупные капли росы.