Вечер в горах. На отвесных склонах лежат мрачные тени. Огромный утёс возвышается над остальными горами.Это настоящий великан. И на его вершине зацепилась золотая тучка.
Утро. Небо безоблачное, лазурное, очень глубокое. По нему стремительно летит тучка, и кажется, что она веселится, играет.
Утёс-великан одиноко возвышается над остальными горами. В небольшом ущелье у его вершины заметно влажное пятно - там ночевала тучка. И небольшие ручейки слёз стекают по склонам утёса. Он плачет.