Мальчик видит в лесу яркие, красочные картины. Это может быть связано, во-первых, с его болезненным состоянием; во-вторых, с тем, что чуткая душа ребёнка более восприимчива ко всему необычному и мистическому. Мальчик не просто видит лесного царя - он видит его седую бороду, тёмную корону, видит кивающих ему дочерей лесного царя. Ребёнок слышит призывы лесного царя и его соблазнительные обещания. Ему страшно, но он борется с соблазном и противостоит ему.
Отец видит и слышит обычные краски и звуки природы. Он видит, как "белеет туман над водой", как стоят седые ветлы, слышит лёгкий шум ветра в листве. Его воображение спит, хотя, возможно, так он пытается успокоить испуганного ребёнка. Отец тоже по-своему борется с лесным царём: он старается спасти своего сына, несмотря ни на что, и не его вина, что рок оказывается сильнее человека.