К Чингисхану приводят двоих пленных, это Каир - хан Отрара и Карашокы - предатель, открывший врата города. Чингисхан предлагает Каиру казнить предателя, однако Каир не понимает, как у уважаемого и почтенного отца Карашокы вырос такой подлый сын.
Старик рассказывает, что не воспитывал Карашокы, а вопреки завету отдал его родне, за что просит казнить и его вместе с сыном, т.к. чувствует вину перед своим ханом. Однако Каира беспокоит, что в городе не осталось выживших и некому будет рассказать потомкам об осаде, битве и поражении Отрара, некому будет воспеть подвиг защитников города. Но отец предателя утешает Каира, ведь он выпустил из города юношу, который сумел спастись, спустя годы, он продолжит свой род и расскажет потомкам о битве за Отрар.