В результате удачных военных действий в середине 1860-х гг. Кокандское ханство оказалось в положении зависимого от России государства. В 1868 году под контроль империи попал Бухарский эмират, а в 1873 году в зоне влияния оказалось и Хивинское царство. В 1876 году, после восстания в Кокандском ханстве, оно было включено в состав Российской империи. В результате описанных событий власть России распространилась на огромную территорию, населённую каралкалпаками, киргизами, таджиками и узбеками. В начале 1880-х гг. русским войскам под командованием генерала Скобелева удалось одержать победу над воинами туркменских племён.
B результате Симодского договора об установлении между Россией и Японией дипломатических и торговых отношений Японии отходили три южных Курильских острова (Итуруп, Кунашир и Шикотан), другие острова оставались за Россией. В 1858 году по Айгунскому договору к России отошёл левый берег Амура от реки Аргуни до устья. В 1860 году по Пекинскому договору к России отошёл Уссурийский край. В 1875 году был заключён Петербургский договор, согласно которому весь Сахалин признавался владением России, а Япония взамен получала весь Курильский архипелаг.
В 1867 году Россия уступила все свои североамериканские владения США.
По Сан-Стефанскому мирному договору 1878 г. Россия возвращала себе Южную Бессарабию, а в Закавказье получала территорию с городами Батум, Ардаган, Каре и Баязет. Однако Великобритания и Австро-Венгрия категорически отказались принять условия Сан-Стефанского мира, и 1 июля 1878 года был заключён Берлинский трактат. Территориальные приобретения России остались такими же, за исключением крепости Баязет.