Мы видим деревянное греческое судно. Вёсла подняты, ветер чуть надувает парус. В середине палубы столпились корабельщики. Они бородатые, угрюмые и страшные. Кто-то усмехается, кто-то стоит раскрыв рот.
У борта стоит в гордой позе красивый юноша Арион. Он одет в прекрасные белоснежные одежды. Его голова поднята, он поёт. В руках он держит кифару.
За бортом корабля из волн высунул морду дельфин. Кажется, что он тоже внимательно слушает Ариона.