1. На даче в Переделкино поселяется упавший с Луны Бибигон, маленький лилипут.
2. Он сражается с Брундуляком, который оказывается колдуном, чуть не тонет и его чуть не съедают воронята
3. Бибигон много играет, веселится и хвастает, но сильно пугается обычной пчелы
4. Бибигон улетает на стрекозе и убивает на Луне дракона, чтобы освободить свою сестру Цинцинелу.
5. Бибигон возвращается и приводит Цинцинелу.
6. Бибигон сражается с колдуном Брундуляком и убивает его.