Картина хорошо отражает волшебный мир сказки. В центре картины Иван-царевич и его верный друг - серый волк. Они везут Елену Прекрасную сквозь тёмный, угрюмый лес. Но вдали голубеют просветы синего неба. Справа - цветущие кусты. У героев еще есть надежда на спасение.