Помогите г-ну Петрову определить наиболее оптимальный вариант вложения своих пенсионных накоплений, чтобы к моменту выхода на заслуженный отдых он мог получать достойную пенсию. Известно, что гражданин Петров в 2016 г. начал свою трудовую деятельность. Ему необходимо решить, куда вложить свои пенсионные накопления. Известны следующие данные о вариантах распоряжения будущими пенсионными накоплениями: 1) частная управляющая компания 1: средняя доходность за пять лет составляет 10% годовых, при этом минимальный уровень доходности составил 0,69% в 2014 г., а максимальный — 17% в 2015 г. Компания работает на рынке с 2004 г., не имеет нареканий со стороны регулятора;2) частная управляющая компания 2: средняя доходность за пять лет составляет 15%, при этом минимальный уровень доходности составил минус 3,5% в 2014 г., а максимальный — 22% в 2015 г. Компания работает на рынке с 2010 г., имеет ряд нарушений по соблюдению требований законодательства; 3) государственная управляющая компания (ВЭБ), средняя доходность в которой за пять лет составила 8%, при этом её минимальный уровень пришёлся на 2014 г. со значением 2,68% годовых, а максимальное значение — 13,5% за 2015 г.; 4) Н ПФ 1: средняя доходность за пять лет составляет 17%, при этом минимальный уровень доходности со- ставил 3% в 2014 г., а максимальный — 15% в 2015 г. НПФ не имеет нарушений в своей деятельности. Обратите внимание на следующие критерии: 1) средняя доходность — она должна превышать уровень инфляции в стране и быть как можно выше; 2) разница между максимальной и минимальной доходностью — чем выше это значение, тем больше вероятность понести убытки или вовсе потерять вложения; 3) история деятельности компании; отсутствие нарушений в деятельности субъекта.
от

1 Ответ

Для определения наиболее оптимального варианта вложения пенсионных накоплений для г-на Петрова, рассмотрим представленные варианты распоряжения будущими пенсионными накоплениями согласно указанным критериям:

1. Частная управляющая компания 1:
- Средняя доходность за пять лет: 10%
- Разница между минимальной и максимальной доходностью: 16.31%
- История деятельности: работает с 2004 года, без нареканий от регулятора

2. Частная управляющая компания 2:
- Средняя доходность за пять лет: 15%
- Разница между минимальной и максимальной доходностью: 25.5%
- История деятельности: работает с 2010 года, имеет нарушения по соблюдению требований законодательства

3. Государственная управляющая компания (ВЭБ):
- Средняя доходность за пять лет: 8%
- Разница между минимальной и максимальной доходностью: 10.82%
- История деятельности: информации о нарушениях не указано

4. НПФ 1:
- Средняя доходность за пять лет: 17%
- Разница между минимальной и максимальной доходностью: 12%
- История деятельности: не имеет нарушений в своей деятельности

Исходя из представленных данных и критериев выбора, наиболее оптимальным вариантом для вложения пенсионных накоплений г-ну Петрову может быть частная управляющая компания 1 или НПФ 1. Обе компании обладают высокой средней доходностью за последние пять лет, при этом НПФ 1 имеет более высокую среднюю доходность (17%) и не имеет нарушений в своей деятельности. Важно учитывать, что инвестиции всегда сопряжены с рисками, поэтому г-н Петров должен проконсультироваться с финансовым консультантом перед принятием окончательного решения.
от